“他把他的刀剑当做他的上帝，当他的刀剑胜利时，他自己却失败了。”日军侵华淞沪战役的最高长官白川大将隐隐地感到了这样的一种危机。 再过一个多月，在上海的虹口公园将隆重举行庆祝日本天皇诞辰的“天长会”庆祝大会，届时侵华日军第九师团将进行阅兵式。然而随着庆祝会日期的逼近，日本特务机关“影机关”组长三岛平八却得到情报，抗日志士将要突袭会场，为死去的抗日英灵报仇。在上海，所有的日本特务蜂拥而出，防止这次破坏的行动，保证“天长会”的顺利召开。 “鸟愿为一朵云，云愿为一只鸟”...
故事的开端，宠妃冯妙莲（袁中方 饰）和相亲相爱的迦叶（郭家豪 饰）夺路逃亡，而一国皇帝李欢（季晨 饰）则穿着铠甲带人马尾随而至。少顷二人被皇帝追上，迦叶惨死于利刃之下，伤心欲绝的妙莲绝不畏惧皇帝的逼迫，她起身逃跑，却连同皇帝被吸入天边的怪云之中。当她再度醒来，发现自己已经回到了现代。原来妙莲本名冯丰，她是一个生活在现代的女孩，曾经无意中卷入时空隧道穿越到古代，在那里她被选入皇宫，但是并未从九五之尊那里得到心中渴望的爱情，甚至还在后宫里的明争暗斗中饱受倾轧。在失意之际，她结识了清心寡欲的迦叶，也由此铸成了三个人的千古爱情悲剧。 皇帝随同冯丰穿越回现代，他不得不被迫学习现代人的一切，而这三个人的故事还远远未结束……
四十年代的湖南西部山区， 土匪猖獗。以沈百万为首的土匪帮率土匪血洗苗寨，把龙老大及妻子活活烧死在神树下，少年龙飞汉被老猎人石阿公救出。 十年后，长大成人的龙飞汉下山复仇。但几次行刺差点被害，心爱的 女人也在沈百万的威迫下成为他的七姨太。原来沈百万已变成古龙县的 县长，有钱也有势。龙飞汉终于明白单抢匹马报不了杀父之仇，他必须联合更多的力量，于是龙飞汉集合了土匪出身的麻老二等一帮人占山为王。然而国民党军官却混进山寨，企图除掉龙飞汉，分化瓦解龙飞汉率领的队伍，我党地下组织也同样在争取这支队伍并派地下工作者暗中帮助，展开一场“匪”与“匪”的斗争。龙飞汉深入虎穴，巧布奇兵，四下设伏。最后刀劈朱疤子，枪打沈百万，率领自己的部下奔赴抗日战场。
